Itaú Unibanco e Porto Seguro unem operações e surpreendem mercado de seguros

Itaú Unibanco e Porto Seguro unem operações e surpreendem mercado de seguros

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O mercado de seguros amanheceu com uma notícia que tomou conta de todas as conversas hoje, e promete render ainda por muito tempo: a associação da Itaú Unibanco Seguros e a Porto Seguro Seguradora, criando uma nova gigante do mercado de seguros.

O acordo operacional prevê, também, oferta e distribuição, em caráter exclusivo, de produtos securitários residenciais e de automóveis para os clientes da rede Itaú Unibanco no Brasil e no Uruguai.

Roberto Setubal, Presidente do Itaú Unibanco
Roberto Setubal, Presidente do Itaú Unibanco

A Itaú Unibanco Holding e a Porto Seguro Seguradora divulgaram o comunicado oficial confirmando a associação das duas empresas, que unifica suas operações de seguros residenciais e de automóveis, por volta das 12:00 horas de hoje, mas a notícia já havia sido divulgada na manhã desta segunda-feira.

“Estamos muito felizes com esta associação, pois traz a liderança em seguros nos ramos de automóvel e residência, com 3,4 milhões de automóveis e 1,2 milhão de residências seguradas. Vamos poder oferecer aos clientes uma gama diversificada de produtos e serviços através das diversas empresas que passam a compor o grupo”, afirmou Roberto Setubal, presidente do Itaú Unibanco.

Jayme Garfinkel presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro
Jayme Garfinkel presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro

“Com esta operação, a Porto Seguro e o Itaú Unibanco passarão a oferecer o que há de mais completo no mercado brasileiro para seus milhões de clientes”, disse Jayme Garfinkel, presidente da Porto Seguro.

O que mais surpreendeu o mercado é que o acordo entre a Itaú Unibanco e a Porto Seguro acontece logo após um período de muita especulação, em que muitos especialistas davam como certa a associação da Porto Seguro com a Bradesco Seguros. Jaime Garfinkel chegou a confirmar que haviam conversas nesse sentido, mas as negociações com a Bradesco foram oficialmente encerradas no último dia 21/08, segundo comunicado da Assessoria de Imprensa da Porto Seguro.

Apenas três dias depois, é anunciada a associação da Porto Seguro com a Itaú Unibanco.

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A nova seguradora

A associação será implementada por meio de uma reorganização societária. O Itaú Unibanco realizará a transferência da totalidade de ativos e passivos relacionados à sua atual carteira de seguros residenciais e de automóveis para companhia que será denominada Itaú Unibanco Seguros de Automóvel e Residência. Essa companhia, com patrimônio líquido de R$ 950 milhões, será transferida para a Porto Seguro.Novo organograma societário

A Porto Seguro, em contrapartida, emitirá ações que representarão 30% de seu novo capital social, as quais serão entregues ao Itaú Unibanco. Os controladores da Porto Seguro e do Itaú Unibanco constituirão nova sociedade que será denominada Porto Seguro Itaú Unibanco Participações (PsiuPar) para a qual aportarão a totalidade de suas ações de emissão da Porto Seguro.

Os atuais controladores da Porto Seguro controlarão a PsiuPar com 57% do capital (Itaú Unibanco terá 43%) que, por sua vez, será a controladora direta da Porto Seguro, com 70% do capital (o mercado terá 30%).

Ao Itaú Unibanco será assegurada a indicação de dois dos cinco membros no Conselho de Administração da PsiuPar. Adicionalmente, o Itaú Unibanco indicará dois dos sete membros do Conselho de Administração da Porto Seguro. A Itaú Unibanco Seguros de Automóvel e Residência S.A. passará a ser gerida pela Porto Seguro, que assim contará com as marcas Porto Seguro, Itaú Unibanco e Azul, que serão oferecidas em todos os canais de venda, por meio de diferentes produtos e serviços.

Os executivos e colaboradores do Itaú Unibanco que atuam na área de seguros de automóvel e residência serão alocados na Itaú Unibanco Seguros de Automóvel e Residência. A Porto Seguro continuará listada no Novo Mercado da BM&FBovespa.

A conclusão da associação entre Itaú Unibanco e Porto Seguro depende de aprovação dos acionistas, da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e do Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência (SBDC).

Somando-se os números da Itaú Seguros e da Porto Seguro Seguradora, a operação combinada tinha patrimônio líquido de R$ 3,050 bilhões em 30 de junho último. Os prêmios acumulados auferidos na carteira de automóveis eram de R$ 2,319 bilhões e os prêmios residenciais somavam de R$ 198 milhões. O número total de automóveis segurados era de 3,4 milhões e de residências, 1,235 milhão.

Tabela da operacao combinada Porto Seguro e Itaú Unibanco
Tabela da operacao combinada Porto Seguro e Itaú Unibanco

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